筆者從汽車金融的市場(chǎng)規(guī)模出發(fā)，對(duì)具體的風(fēng)控場(chǎng)景、反欺詐策略等進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，希望通過(guò)此文能夠加深你對(duì)汽車金融反欺詐的認(rèn)識(shí)。

我們今天說(shuō)的汽車金融相關(guān)內(nèi)容，主要是針對(duì)的是汽車消費(fèi)金融板塊的業(yè)務(wù)。

汽車金融板塊潛在規(guī)模及與汽車保有量、新車每年新增銷量、二手車每年銷量及新車二手車的金融貸款滲透率上升空間有關(guān)。而駕駛證人數(shù)與汽車租賃金融場(chǎng)景是相關(guān)的。所以可以簡(jiǎn)單了解以下數(shù)據(jù)。

公安部交管局近日公布了上半年全國(guó)機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)俗钚聰?shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.4億輛，汽車2.5億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)4.22億人，汽車駕駛?cè)藶?.8億人。

2019年1月14日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)新車銷量同比下降2.8%，至2,808.1萬(wàn)輛。全年產(chǎn)量也同比下滑4.2%，至2,780.9萬(wàn)輛。其中，2018年乘用車銷量為2,371萬(wàn)輛，同比下降4.1%。相比之下，商用車市場(chǎng)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，去年銷量同比增長(zhǎng)5.1%，至437.1萬(wàn)輛。

2018年全年，全國(guó)二手車?yán)鄯e交易1382.19萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.46%，累計(jì)交易金額8603.57億元，同比增長(zhǎng)6.31%。

截至目前，歐美國(guó)家的二手車金融滲透率在50%左右，中國(guó)市場(chǎng)則不到30%，而新車金融滲透率則在50%左右，歐美國(guó)家基本都在70%以上。金融滲透率泛指通過(guò)貸款等金融方式購(gòu)買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例。這些都代表了汽車金融市場(chǎng)的潛力所在。

一、汽車金融主要參與者

汽車消費(fèi)金融這一塊主要的參與機(jī)構(gòu)類型，包括我們現(xiàn)在熟悉的商業(yè)銀行，商業(yè)銀行里做的相對(duì)較好的平安銀行。根據(jù)平安銀行去年的用戶統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)險(xiǎn)用戶有六千多萬(wàn)，車管家有錄入車輛信息的注冊(cè)用戶已經(jīng)有三千多萬(wàn)。在整個(gè)行業(yè)的活躍車輛數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該算是頭部規(guī)模了。

銀行汽車金融主要還是新車貸款，同時(shí)支持信用卡分期實(shí)現(xiàn)新車貸款的需求，新車貸款主要是為汽車廠商新客戶提供購(gòu)買新車的貸款業(yè)務(wù)，然后信用卡分期付款，主要針對(duì)這個(gè)客戶，客戶如果是有能力去申請(qǐng)貸款的，銀行直接就給客戶放款或者讓客戶在本行開(kāi)個(gè)信用卡賬戶，凍結(jié)里面的資金實(shí)現(xiàn)購(gòu)車貸款，同時(shí)把信用卡指標(biāo)做了。

有些已有本行信用卡的，就直接在這個(gè)卡上提高臨時(shí)額度，用于支付車款。這樣的風(fēng)控壓力就轉(zhuǎn)移到了信用卡風(fēng)控部門。

除了銀行的那個(gè)客群要求相對(duì)比較高之外，一般都是要求是本地的，額外擔(dān)保等，其他汽車金融公司，P2P，典當(dāng)行，融資租賃公司基本上要求都不高，只要有一些新的記錄或者是收入相對(duì)穩(wěn)定的，這些客戶均為放貸對(duì)象。

貸款期限，主要也是從12期到36期，最長(zhǎng)不會(huì)超過(guò)60期，最短的可以一個(gè)月。新車首付最高的話還是銀行。然后最低的話是那個(gè)典當(dāng)行，尤其租賃公司最低可以做到零首付。

利率方面，最高的話是典當(dāng)行，P2P這些機(jī)構(gòu)，其次是融資租賃。汽車金融公司和商業(yè)銀行的貸款利率相對(duì)比較低一點(diǎn)。

然后這里補(bǔ)充一點(diǎn)，商業(yè)銀行和汽車金融公司，已經(jīng)占了整個(gè)汽車金融板塊85%以上的市場(chǎng)份額，這兩類機(jī)構(gòu)針對(duì)車相關(guān)的貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控和反欺詐的需求是非常大的，是金融科技或數(shù)據(jù)公司后續(xù)可以重點(diǎn)關(guān)注的一個(gè)板塊。

二、汽車金融傳統(tǒng)風(fēng)控流程

汽車金融的傳統(tǒng)風(fēng)控的流程，總共有十步。從資料提交，然后到初審，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、盡職調(diào)查、部門復(fù)審、總部終審、簽訂合同、線下抵質(zhì)押登記、發(fā)標(biāo)放款（非P2P則直接放款）及貸后催收等十個(gè)步驟。

提交申請(qǐng)。有線下分公司業(yè)務(wù)員邀約，或者線上客戶自行申請(qǐng)，提交貸款申請(qǐng)材料，主要包括身份證、機(jī)動(dòng)車登記證、行駛證和工作證明等其他資信材料。業(yè)務(wù)初審。由業(yè)務(wù)員對(duì)借款人的證件和資料進(jìn)行簡(jiǎn)單核實(shí)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)簽字確認(rèn)，交給風(fēng)控專員。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)控專員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢、電話審核對(duì)客戶資料風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行披露，并由車輛評(píng)估師對(duì)車輛進(jìn)行估價(jià)，最后出具車輛評(píng)估報(bào)告。盡職調(diào)查。對(duì)于以上環(huán)節(jié)暴露出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如有必要，派出盡調(diào)專員進(jìn)行上門查訪，確保資料真實(shí)，資產(chǎn)安全，風(fēng)險(xiǎn)可控。部門復(fù)審。將全部資料上報(bào)審貸會(huì)，由風(fēng)控部門和業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估授信，并將結(jié)果上報(bào)總部。總部終審。總部審核全部資料，和相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)議并給出終審意見(jiàn)。簽訂合同。商談放款條件，簽訂合同，客戶同意將車輛抵押給平臺(tái)指定的債權(quán)。抵質(zhì)押登記。由債權(quán)人陪同借款人去車管所進(jìn)行抵押登記，如果是質(zhì)押，將車輛保存在指定車場(chǎng)，如果是抵押，在車輛隱秘處安裝多個(gè)GPS。發(fā)標(biāo)放款。按照客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，在平臺(tái)上發(fā)標(biāo)融資，滿標(biāo)后把資金打給借款人。貸后催收。由專人負(fù)責(zé)監(jiān)控GPS系統(tǒng)運(yùn)行情況，或者檢查停車場(chǎng)車輛情況提醒客戶到期還款和輔助催收。三、汽車金融各場(chǎng)景欺詐特點(diǎn)

汽車零售信貸場(chǎng)景，包括信用卡分期、新車按揭、二手車按揭。車抵貸場(chǎng)景包括押證貸款和押車貸款的業(yè)務(wù)。汽車融資租賃直租與回租業(yè)務(wù)。

汽車零售信貸場(chǎng)景常見(jiàn)的欺詐行為：資料造假、多頭負(fù)債、信用惡化、內(nèi)外勾結(jié)、殘值造假、團(tuán)伙欺詐、還款來(lái)源不足、用途不明等。

汽車抵貸場(chǎng)景常見(jiàn)的欺詐行為：資料造假、高估車價(jià)、多頭負(fù)債、團(tuán)伙欺詐、信用不良、人車失蹤、還款來(lái)源不足、用途不明等。

汽車融資租賃場(chǎng)景常見(jiàn)的欺詐行為：資料造假、多頭負(fù)債、合同詐騙、人車失聯(lián)、還款來(lái)源不足、用途不明等。

四、欺詐黑產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

通過(guò)金融黑產(chǎn)現(xiàn)狀，側(cè)面看汽車金融欺詐情況及可能帶來(lái)的損害。

根據(jù)網(wǎng)上的公開(kāi)數(shù)據(jù)，黑產(chǎn)2018年造成了4000億的經(jīng)濟(jì)損失，假設(shè)這4000億里面有20%，是汽車金融的一個(gè)損失，那就有800億的損失，怎么通過(guò)做好風(fēng)控防范，然后把這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)降下來(lái)，是風(fēng)控們需要關(guān)注重點(diǎn)。

右邊的欺詐客群分布圖體現(xiàn)汽車金融這個(gè)場(chǎng)景的欺詐客群，相對(duì)來(lái)說(shuō)，比消費(fèi)分期，現(xiàn)金分期，這樣通用的一個(gè)場(chǎng)景的占比相對(duì)更低，已經(jīng)接近了信用卡。

非銀行的汽車金融100個(gè)申請(qǐng)用戶里面可能有三到四個(gè)人，是有欺詐行為的。然后銀行場(chǎng)景的汽車金融貸款產(chǎn)品可能只有一到兩個(gè)有欺詐行為。

這里其實(shí)體現(xiàn)了，場(chǎng)景是具有天然欺詐防范的功能的（汽車金融這個(gè)領(lǐng)域是否還有可以更深入細(xì)分的場(chǎng)景，會(huì)有更好的欺詐防范效果？例如貨車汽車金融、網(wǎng)約車租賃金融？）

五、常見(jiàn)兩大欺詐場(chǎng)景

1. 不良中介欺詐

分享兩個(gè)普遍案例，一個(gè)是不良中介的欺詐，這里主要包含好幾個(gè)場(chǎng)景。

第一種情況：這個(gè)客戶，就是沒(méi)有車的，想買新車或二手車。但是，他不知道去哪申請(qǐng)貸款，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道找到了中介，這個(gè)中介，就想坑他一筆錢。

本來(lái)客戶資質(zhì)只夠買個(gè)5到10萬(wàn)的車，但是中介覺(jué)得這樣沒(méi)有錢賺，就幫他美化資料，買了20萬(wàn)的車。這樣就導(dǎo)致這個(gè)客戶本來(lái)只有能力還5萬(wàn)到10萬(wàn)的車的貸款，但20萬(wàn)的車的負(fù)債卻超出了還款能力范圍，產(chǎn)生不良。

第二種情況：依然是沒(méi)有車的客戶，也沒(méi)貸款資質(zhì)，但是他想要錢，找到這個(gè)中介。中介幫忙資料造假后把那個(gè)車貸款騙下來(lái)，然后這個(gè)車中介把車拿去黑市變現(xiàn)之后，分部分的錢給到這個(gè)客戶，剩下大部分的錢的話就裝到自己的口袋，這個(gè)客戶也不可能還款了。

第三種場(chǎng)景：這個(gè)車主，他有車，找到這個(gè)中介把車價(jià)估高，想抵押貸款額度可以做的更高，他這個(gè)車本來(lái)只值10萬(wàn)塊錢，他想要個(gè)9萬(wàn)，但是正常的一個(gè)抵押流程可能只能放個(gè)5、6萬(wàn)；

中介勾結(jié)內(nèi)部員工做高車輛的評(píng)估價(jià)，獲取更高的貸款金額，然后由于貸款金額基本可以覆蓋汽車折舊后價(jià)格，導(dǎo)致車主后續(xù)就不想要車，拒絕還貸了。

2. 經(jīng)銷商欺詐

這個(gè)主要是一個(gè)內(nèi)外勾結(jié)或者就是經(jīng)銷商自行欺詐的一個(gè)問(wèn)題。經(jīng)銷商庫(kù)存太多了，車子首付大多客戶付不起，所以經(jīng)銷商為了將車賣出去，找一些想要車或者做低首付廣告吸引一些客戶過(guò)來(lái)，然后通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票價(jià)格，做高車價(jià)拿到更多的貸款，實(shí)現(xiàn)客戶買得起車。

經(jīng)銷商把庫(kù)存清理了，而這些客戶還不還得起錢就不是經(jīng)銷商要考慮的事情了。

六、欺詐場(chǎng)景信息造假方式

這個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)金融常見(jiàn)的欺詐手段，包括假冒真實(shí)用戶的活體識(shí)別破解手段，假冒真實(shí)用戶的身份證信息、銀行卡信息（黑產(chǎn)或收購(gòu)回來(lái)的），偽裝新用戶的改機(jī)工具（通過(guò)IMEI/IMSI/手機(jī)型號(hào)/MAC地址/GPS等），模擬真實(shí)用戶使用手機(jī)的行為。

在汽車金融場(chǎng)景，主要是團(tuán)伙欺詐針對(duì)線上的行為所作出的應(yīng)對(duì)手法。

很多的汽車相關(guān)的貸款產(chǎn)品都需要車主或者這個(gè)賣車的車主，提供相關(guān)的資質(zhì)證明包括流水證明，工作證明或者收入等，這些造假非常簡(jiǎn)單，包括掛靠電話，造假收入證明，掛靠社保及代發(fā)流水或工資流水等，造假水電費(fèi)可以通過(guò)去小區(qū)樓下的郵箱拿那些用戶的費(fèi)單即可。

對(duì)于一些大額的車貸詐騙，中介通過(guò)把其擁有的高價(jià)車臨時(shí)過(guò)戶給客戶，造成客戶資質(zhì)非常良好，客戶騙貸完成后，再把車轉(zhuǎn)回給中介。

七、反欺詐數(shù)據(jù)維度探討

這個(gè)四象限圖是為了區(qū)分技術(shù)及基礎(chǔ)要素與垂直場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)維度的造假成本及造假難易度。

例如駕駛證數(shù)據(jù)，高速數(shù)據(jù)，違章數(shù)據(jù)，車輛數(shù)據(jù)等，都是權(quán)威的同時(shí)難篡改，造假成本很高。那些設(shè)備數(shù)據(jù)、工作流水、工作證明等數(shù)據(jù)，都相對(duì)容易修改，造假邊際成本也不高。

八、汽車金融有效風(fēng)控等式

這里提出一個(gè)概念：有效風(fēng)控。有效風(fēng)控需要有明確的垂直場(chǎng)景，加上國(guó)有數(shù)據(jù)及傳統(tǒng)的反欺詐手段，這樣能夠更好的實(shí)現(xiàn)風(fēng)控。

這里用汽車金融舉例，汽車相關(guān)的金融場(chǎng)景，類似新車金融、二手車金融、車抵貸、車輛融資租賃及網(wǎng)約車金融等。雖然這些金融場(chǎng)景的風(fēng)控其實(shí)比較難做，但這其中的欺詐占比其實(shí)比無(wú)場(chǎng)景金融都少的多。

而國(guó)有數(shù)據(jù)指的是記錄在各個(gè)部委里的數(shù)據(jù)，例如車輛配置相關(guān)的數(shù)據(jù)在工信部，車輛證件及車輛過(guò)戶抵押等數(shù)據(jù)記錄在車管所，社保數(shù)據(jù)在社保局，公積金數(shù)據(jù)在公積金局等等，這些部委不會(huì)串改相關(guān)數(shù)據(jù)，比市場(chǎng)上大部分通過(guò)采購(gòu)或自有場(chǎng)景產(chǎn)生的數(shù)據(jù)相對(duì)更權(quán)威。

因此使用過(guò)程，無(wú)論是覆蓋面、準(zhǔn)確性、時(shí)效性等都是比較優(yōu)質(zhì)的，合規(guī)性就更有保障了。

而傳統(tǒng)的技術(shù)手段，包括設(shè)備指紋、關(guān)聯(lián)圖譜、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)能力其實(shí)是很好的團(tuán)伙欺詐識(shí)別，機(jī)器人操作識(shí)別的防范工作。

場(chǎng)景+技術(shù)+國(guó)有數(shù)據(jù)=有效風(fēng)控——汽車場(chǎng)景+技術(shù)+汽車相關(guān)國(guó)有數(shù)據(jù)=汽車金融有效風(fēng)控。

九、新車及二手部分風(fēng)控場(chǎng)景要點(diǎn)分享

獵人在這里主要針對(duì)新車及二手部分車風(fēng)控場(chǎng)景及應(yīng)對(duì)點(diǎn)做最后的分享總結(jié)。針對(duì)新車場(chǎng)景分購(gòu)車與租車場(chǎng)景，而購(gòu)車場(chǎng)景分有意購(gòu)車及無(wú)意購(gòu)車。

有意購(gòu)車主要有5大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

（1）通過(guò)中介、經(jīng)銷商或自行包裝資質(zhì)

（2）負(fù)債過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)主要看2塊，一個(gè)是多頭借貸情況、另一個(gè)是有無(wú)擔(dān)保過(guò)渡的行為。其中多頭借貸的接口還相對(duì)比較豐富，但擔(dān)保的查詢接口比較稀缺。

（3）信用不良的風(fēng)險(xiǎn)

通過(guò)查詢央行征信、互聯(lián)網(wǎng)金融信用及公開(kāi)的法院訴訟及被執(zhí)行情況，公安對(duì)外的不良名單接口識(shí)別信用不良的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）貸后用戶其他風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

貸后需要觀察短期及長(zhǎng)期的年檢到期續(xù)期情況、是否出現(xiàn)多頭借貸及逾期情況、有無(wú)車輛抵押風(fēng)險(xiǎn)、用戶違章長(zhǎng)期不處理是什么原因等。這些都是壞賬發(fā)生前的征兆。